Il miglior software di stima e fatturazione per appaltatori 

Gestire e far crescere la tua attività di appalto comporta molti compiti e responsabilità. E quando sei una piccola azienda, questo spesso significa dover ricoprire molti ruoli.  

Quando si cerca di migliorare l'efficienza e la produttività, la tecnologia è fondamentale, ed è per questo che dovresti valutare il miglior software di fatturazione per appaltatori. 

Oggigiorno, potresti utilizzare carta e penna, modelli Excel o altri processi manuali. Questo sottrae tempo a diverse aree aziendali. Se desideri semplificare la stima e la fatturazione, trovare il miglior software per appaltatori dovrebbe essere una priorità. 

Imparerai tutto su queste piattaforme e perché dovresti adottarle, oltre a un confronto tra software di stima dei costi per appaltatori. 

Perché gli appaltatori dovrebbero utilizzare un software di stima e fatturazione? 

Se non hai considerato software di stima e fatturazione per appaltatori, ti stai perdendo una soluzione che ti farà risparmiare tempo e ti farà pagare più velocemente. 

Se continui a svolgere tutto questo manualmente, ne conosci l'impatto. Queste attività ti appesantiscono e creano frustrazione. Rallentano anche la tua capacità di rispondere rapidamente quando i clienti richiedono un preventivo. Potrebbero persino costarti il lavoro. 

Inoltre, la maggior parte dei tuoi coetanei lo usa. Uno studio ha scoperto che 54% di appaltatori prevede di adottare la nuova tecnologia nel 2025. 

Per superare le sfide e rimanere competitivi, avrai bisogno di una tecnologia che si adatti alle tue specifiche esigenze di appaltatore. Puoi ottenere numerosi vantaggi, tra cui: 

• Preventivi e fatture in mobilità: Non è più necessario essere in ufficio per fare queste cose. Una piattaforma con una versione o un'app mobile-friendly consente di creare preventivi e fatture on-demand. 
• Pagamenti più rapidi: Con un'app di fatturazione, puoi accettare pagamenti ovunque. Non è necessario inserire manualmente i dati. È una semplice transazione online. La tua attività può quindi accettare carte di debito e di credito e pagamenti ACH. 
• Meno scartoffie: Gestire un'azienda implica lavoro burocratico, ma è possibile eliminarne parte utilizzando la tecnologia. Tutto diventa digitale, con conseguente aumento dell'efficienza. 
• Funzionalità di monitoraggio e reporting migliorate: Grazie alle funzionalità di monitoraggio e reporting, avrai piena visibilità sulla salute finanziaria della tua azienda. Queste informazioni ti aiuteranno a comprendere il flusso di cassa, a individuare eventuali ritardi nei pagamenti e a pianificare con maggiore precisione. 
• Esperienza del cliente migliorata: Puoi inviare un preventivo in pochi clic, anziché in ore o giorni. Una volta completato il lavoro, il cliente può pagare subito. Questo offre molta comodità dal suo punto di vista. 
• Errori ridotti: Il lavoro manuale spesso porta con sé errori. L'uso del software può eliminare l'errore umano. 
• Meno pagamenti in ritardo: I software di fatturazione tengono traccia di chi ha pagato e chi no. Molti dispongono di promemoria automatici che possono essere inviati a chi ha fatture scadute. 
• Stime più dettagliate e trasparenti: Il software per la stima dei costi degli appaltatori ha le funzionalità necessarie per garantire che i preventivi coprano l'intero ambito di lavoro e includano tutti gli altri costi. 

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Cosa cercare nel software per appaltatori per la stima e la fatturazione 

Con così tante opzioni, sarà necessario confrontare i software di stima dei costi per trovare la soluzione più adatta. Quindi, come valutare le opzioni disponibili? 

La chiave per farlo al meglio è comprendere tutte le funzionalità disponibili e come si adattano alle proprie esigenze e ai propri obiettivi. Alcune piattaforme offrono un'abbondanza di funzionalità che potrebbero risultare eccessive. Altre presentano delle limitazioni. 

Non tutte le funzionalità saranno indispensabili per te. Alcune delle più comuni includono: 

• Modelli personalizzabili: Poter inserire il tuo marchio nei preventivi e nei modelli presenta la tua attività come professionale. 
• Molteplici opzioni di pagamento: La maggior parte delle persone ha dimestichezza con i pagamenti online e apprezza la comodità di pagare tramite carte di debito, di credito e ACH. 
• Integrazioni con strumenti e software di contabilità esistenti: Man mano che l'azienda cresce, avere uno stack tecnologico connesso aumenta l'efficienza. Ad esempio, la piattaforma di preventivazione e fatturazione potrebbe integrarsi con un'app come QuickBooks. 
• Approvazioni e firme del cliente: Un'altra grande funzionalità è la possibilità di raccogliere elettronicamente le firme dei clienti sui preventivi. 
• Gestione clienti: Alcune app di fatturazione e contabilità dispongono di funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti. Questo aiuta a centralizzare tutte le informazioni sui clienti, inclusi i loro recapiti e i lavori precedenti. 
• Stima mobile: Un'app in grado di creare un preventivo in tempo reale sarà una gradita comodità per i potenziali clienti. 
• Segnalazione: Amplia la tua visibilità con funzionalità di reporting su vendite, preventivi e pagamenti. 
• Promemoria automatici: Quando le fatture risultano scadute, il software può inviare notifiche ai clienti. 
• Portale clienti: Se desideri che i clienti abbiano accesso alle fatture e ad altre informazioni, potresti prendere in considerazione le app dotate di questa funzionalità. 
• Monitoraggio del tempo: Se si fattura a ore, è necessario assicurarsi di farlo in modo accurato. Con una funzione di monitoraggio del tempo, è più facile farlo. 
• Conformità fiscale: Gestire una piccola impresa comporta una struttura fiscale a volte complessa. Alcuni software per appaltatori possono aiutare ad affrontare queste sfide. Cercate la capacità di rispettare le normative locali, statali e federali. 
• Gestione del progetto: Gestire un progetto può essere più semplice con la piattaforma giusta. Questa funzionalità può semplificare notevolmente anche la fatturazione. Questa funzionalità consente di monitorare il processo del progetto, le milestone e la redditività. 

Oltre a confrontare le funzionalità del software, tieni presente quanto segue: 

• Competenze tecniche necessarie per utilizzarlo 
• Costo 
• Facilità d'uso 
• Disponibilità dell'assistenza clienti 
• Scalabilità (la piattaforma è in grado di gestirla man mano che cresci?) 

DA UNO DEI NOSTRI PARTNER —Le 6 migliori opzioni di pagamento per le piccole imprese 

Le 9 migliori opzioni di software per la stima e la fatturazione per gli appaltatori 

Hai esaminato le funzionalità da considerare quando valuti i software disponibili. Ora analizzeremo nove dei migliori software di fatturazione per appaltatori che dovresti prendere in considerazione per la tua attività. 

Queste opzioni offrono un'ampia gamma di funzionalità e prezzi. Alcune sono pensate specificamente per il settore degli appaltatori e dei professionisti del settore, mentre altre sono più generiche e possono essere adatte a qualsiasi piccolo imprenditore con esigenze di preventivazione e fatturazione.  

Grossista 

Jobber offre numerose funzionalità utili per ogni aspetto di un'attività di appalto. Le sue funzionalità di preventivazione e fatturazione includono: 

• Conversione preventivo-lavoro 
• Integrazioni con il loro marketplace di app 
• Personalizzazione 
• Follow-up automatizzati 
• Fatturazione in batch 
• Promemoria fatture 
• Hub clienti per l'approvazione dei preventivi, i dettagli del lavoro e l'invio dei pagamenti 
• Invio della fattura non appena il progetto è completato 

Nel complesso, Jobber ha un'interfaccia moderna e una vasta gamma di funzionalità. Le funzionalità variano in base al tipo di abbonamento. 

Costo: Jobber offre tre piani: Core a $39, Connect a $119 e Grow a $199 al mese. Questi prezzi si intendono per un singolo utente, quindi i costi sono più elevati per i team. 

Ideale per: Appaltatori che desiderano un'ampia gamma di funzionalità e automazione, dalla preventivazione alle comunicazioni con i clienti, in particolare per team più grandi o appaltatori individuali che cercano strumenti più avanzati. 

Fattura2go 

Invoice2go offre funzionalità di fatturazione e pagamento pensate per le piccole imprese. Tra queste: 

• Accettazione del deposito 
• Modelli personalizzabili 
• Approvazione online dei preventivi da parte del cliente 
• Diversi modi per inviare fatture (ad esempio, SMS, e-mail) 
• Monitoraggio delle fatture e dei promemoria 
• Monitoraggio del tempo 

Invoice2go offre un'esperienza utente moderna, che ne semplifica la navigazione indipendentemente dalle competenze tecniche. Sebbene non sia pensata per i professionisti, è una piattaforma completa che offre molto più della fatturazione e della preventivazione. Le funzionalità di reporting aziendale forniscono approfondimenti e includono grafici e diagrammi. 

Costo: Invoice2go offre tre piani: Starter a $59,99, Professional a $99,99 e Premium a $399,99 all'anno. 

Ideale per: Piccole imprese di qualsiasi settore che desiderano fatturazione e stima semplici e flessibili con strumenti di reporting. 

QuickBooks Online 

QuickBooks Online è noto soprattutto come software di contabilità. È più adatto alla fatturazione e ai pagamenti che alla preventivazione. Pur offrendo un'esperienza utente moderna, non è un software che si può imparare a usare in un giorno e non è pensato appositamente per il settore degli appaltatori. 

Le caratteristiche principali includono: 

• Fatture personalizzabili 
• Monitoraggio del tempo 
• Gestione del progetto 
• Monitoraggio delle spese 
• Segnalazione 
• Gestione dell'inventario 
• Automazione delle fatture 
• Applicazione mobile 

Una caratteristica unica di QuickBooks Online è l'avanzamento delle fatture. Consente agli utenti di suddividere i preventivi in più fatture, che possono essere correlate in base alle scadenze. 

QuickBooks Online offre anche funzionalità di intelligenza artificiale per l'automazione. Oltre alla fatturazione e alla stima, la piattaforma offre strumenti per il marketing, la gestione dei clienti, la gestione delle paghe, la gestione dei progetti e altro ancora. 

Costo: QuickBooks Online offre quattro opzioni: Simple Start (un utente) a $19, Essentials (tre utenti) a $37,50, Plus (cinque utenti) a $57,50 e Advanced (25 utenti) a $137,50 al mese. 

Ideale per: Team e aziende più grandi che danno priorità alla contabilità e alla gestione finanziaria e necessitano della fatturazione insieme a strumenti aziendali più ampi. 

Travetto 

Joist è progettato fin dalle fondamenta per gli appaltatori, con funzionalità che semplificano ed efficienti la stima, la fatturazione e i pagamenti. Progettato specificamente per le imprese edili, include strumenti pensati appositamente per gli appaltatori, come maggiorazioni sui costi, richieste di deposito e piani di pagamento.  

Le caratteristiche principali includono: 

• Preventivi e fatture personalizzabili 
• Capacità specifiche del contraente: maggiorazioni sui costi, richieste di deposito, piani di pagamento 
• Acquisizione della firma elettronica 
• Pagamenti online 
• Reporting per pagamenti e vendite 
• Sincronizzazione QuickBooks 

L'interfaccia intuitiva di Joist lo rende facile da usare, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. Lo strumento di preventivazione mobile consente agli utenti di ottenere preventivi immediati. 

Oltre a funzionalità avanzate per la stima e la fatturazione, la soluzione offre anche una funzionalità di gestione delle recensioni, gestione dei clienti e un programma di premi per gli abbonati ai livelli Pro ed Elite. 

Costo: Joist offre tre livelli di prezzo: Basic a $8, Pro a $15 ed Elite a $32 al mese. Con il pagamento annuale, le aziende possono usufruire di due mesi gratuiti. 

Ideale per: Appaltatori individuali e piccole imprese che desiderano una piattaforma conveniente e facile da usare, creata appositamente per le loro attività. 

FreshBooks 

FreshBooks offre un software di contabilità che semplifica la stima e la fatturazione per una varietà di settori di piccole imprese.  

Le principali funzionalità offerte includono: 

• Monitoraggio del tempo dei dipendenti 
• Integrazioni di app 
• Riconciliazione bancaria 
• Segnalazione 
• Gestione dell'inventario 
• Preventivi personalizzabili 
• Automazione 
• Richieste di deposito 

FreshBooks offre un'ampia gamma di funzionalità che semplificano la gestione di una piccola impresa. Anche l'App Store di FreshBooks offre numerose opzioni di integrazione. 

La piattaforma dispone anche di funzionalità specifiche per le tasse, che potrebbero semplificare il processo per gli appaltatori. 

Costo: Sono disponibili tre livelli: Lite a $21, Plus a $38 e Premium a $65 al mese. Sono previsti sconti per chi sottoscrive almeno tre mesi di abbonamento. È disponibile anche un'opzione aziendale, il cui prezzo richiede una consulenza. 

Ideale per:Titolari di piccole imprese che desiderano un software di contabilità con funzionalità di fatturazione e stima avanzate, ma non necessitano di strumenti specifici per i contraenti. 

Zoho Books 

Zoho Books offre funzionalità di preventivazione e fatturazione come parte di una piattaforma più ampia. Si tratta di un altro software pensato più in generale per le piccole imprese, piuttosto che specificamente per appaltatori e professionisti del settore.  

Le caratteristiche essenziali includono: 

• Promemoria di pagamento 
• Fatture ricorrenti 
• Flussi di lavoro di approvazione per la fatturazione 
• Pagamenti anticipati 
• Monitoraggio delle spese 
• Modelli personalizzabili 
• Segnalazione 
• Riepilogo dell'invecchiamento 

Zoho Books è intuitivo e richiede una formazione minima per iniziare a utilizzarlo. La piattaforma semplifica il monitoraggio di flussi di cassa, entrate e spese. Sono disponibili anche funzionalità di gestione dei progetti, a seconda del livello di abbonamento. 

Costo: La piattaforma offre una versione gratuita e poi tre livelli che variano nelle funzionalità: Standard a $20, Professional a $50 e Premium a $70 al mese. 

Ideale per: Titolari di piccole imprese in diversi settori che desiderano una soluzione di fatturazione e contabilità personalizzabile e facile da usare, dotata di potenti funzionalità di reporting e automazione. 

Procore 

Procore è uno strumento di gestione dei progetti di costruzione con funzionalità di stima e fatturazione. La piattaforma offre funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, oltre a funzionalità essenziali, tra cui: 

• Flussi di lavoro per il rapporto bid-to-hit 
• Accesso alla tabella dei tassi storici per le nuove offerte 
• Conversione delle stime in budget 
• Integrazioni contabili 
• Verifica del lavoro per evitare sovrafatturazioni 
• Modelli personalizzabili 
• Automazione dell'approvazione delle fatture 
• Monitoraggio delle fatture 

Poiché Procore è specificamente pensato per il settore edile, le sue caratteristiche si allineano direttamente con i ricavi e i cicli economici del settore. 

La maggior parte degli utenti di Procore ne ha bisogno per gestire l'intero processo di un grande progetto di costruzione. Per questo motivo, è probabilmente troppo per le piccole imprese. Semplifica tutto, dalla pre-costruzione alla gestione del progetto, fino alle attività finanziarie. 

Costo: L'azienda non pubblica i prezzi sul suo sito web. Le aziende interessate devono richiedere un preventivo. 

Ideale per: Grandi imprese edili che gestiscono progetti complessi, dalla gara d'appalto alla fatturazione. 

Fattura della Luna 

Moon Invoice offre numerose funzionalità chiave, tra cui: 

• Personalizzazione della fattura 
• Segnalazione 
• Promemoria di pagamento dovuto 
• Fatture ricorrenti 
• Creazione e gestione di note di credito e di debito 
• Gestione dei clienti 

L'interfaccia di Moon Invoice non è moderna come quella di alcuni degli altri concorrenti in questa lista. Inoltre, non è pensata per il settore degli appaltatori, ma è più in generale pensata per i titolari di piccole imprese di qualsiasi settore. Una caratteristica unica è la possibilità di creare fatture proforma. 

CostoMoon Invoice offre quattro livelli di prezzo: Starter a $79,99, Standard a $99,99, Premium a $149,99 ed Enterprise a $199,99 all'anno. Queste tariffe includono un solo utente. 

Ideale per: Piccole imprese attente al budget che necessitano di fatturazione di base in tutti i settori. 

Xero 

Xero è un software di contabilità per piccole imprese e liberi professionisti. La piattaforma si propone di essere un sistema per la tenuta dei registri senza carta, l'automazione e l'analisi dei dati fruibile. 

Le caratteristiche principali includono: 

• Accettazione dei pagamenti online 
• Promemoria di fatturazione automatizzati 
• Automazione della riconciliazione 
• Monitoraggio delle spese 
• Integrazioni di app 
• Gestione del progetto 
• Paghe (con Gusto) 
• Ordini di acquisto 
• Segnalazione 

Xero ha un'interfaccia utente eccellente, completa di dashboard per la contabilità, che ti consentono di monitorare le finanze in un unico posto. L'app mobile ti permette di gestire la tua attività da qualsiasi luogo. 

Come componente aggiuntivo, Analytics Plus fornisce approfondimenti sofisticati, così puoi sempre conoscere lo stato di salute delle tue finanze e prendere decisioni migliori più velocemente. 

Costo: Xero offre tre tipi di abbonamento: Early a $20, Growing a $47 e Established a $80 al mese. Gli utenti possono usufruire di un mese gratuito dopo aver acquistato un piano. 

Ideale per: Piccole imprese o singoli imprenditori che cercano contabilità cloud con fatturazione e integrazioni. 

DA UNO DEI NOSTRI PARTNER —Le 8 migliori soluzioni software per la stima dei costi di costruzione 

6 consigli rapidi per scegliere lo strumento giusto per la tua attività 

1. Identifica le caratteristiche che ritieni indispensabili. Concentrati su strumenti di stima, fatturazione e pagamento adatti al tuo flusso di lavoro quotidiano. 
2. Stabilisci un budget realistico. Considera i costi dell'abbonamento, il numero di utenti e gli eventuali componenti aggiuntivi di cui potresti aver bisogno. 
3. Abbina lo strumento al tipo di attività che svolgi. Le piattaforme specifiche per i contraenti spesso includono funzionalità come ricarichi sui costi, piani di pagamento e stime mobili che potrebbero mancare negli strumenti generali. 
4. Valutare la facilità d'uso. Scegli un software che si adatti al tuo livello di familiarità con la tecnologia e che non richieda una formazione approfondita. 
5. Confronta i tuoi migliori contendenti. Prima di prendere una decisione, confronta le caratteristiche, i prezzi e l'esperienza utente. 
6. Fai delle prove prima di impegnarti. Utilizza le versioni di prova o demo gratuite per vedere come funziona il software in scenari di lavoro reali. 

Per i singoli appaltatori e le piccole squadre, una piattaforma progettata specificamente per questi mestieri, come Joist, può offrire il miglior equilibrio tra semplicità, convenienza e funzionalità pertinenti. 

Preparati per la fatturazione in mobilità 

Crea preventivi e fatture personalizzati e professionali, pensati appositamente per gli appaltatori, in pochi minuti.