Come scrivere una proposta di appalto: una guida

Il mercato dei servizi per la casa è destinato a una crescita impressionante. Le aziende di servizi per la casa statunitensi hanno guadagnato$211,71 miliardi nel 2023Entro il 2031, si prevede che questa cifra crescerà fino a $893,18 miliardi. Si prevede che anche il mercato della ristrutturazione delle case crescerà.aggiungere più di $100 miliardi tra il 2025 e il 2029.

In questo mercato competitivo, sarà importante imparare a scrivere proposte di appalto che consentano di aggiudicarsi lavori.

In questo articolo, vi offriremo consigli su come fare proprio questo. Imparerete i dettagli delle proposte di appalto e tutte le informazioni che devono includere. Vi mostreremo come scrivere una proposta di appalto passo dopo passo. Vedrete anche esempi di come si presenta una proposta.

Il nostro articolo si concluderà con alcuni suggerimenti che puoi mettere in pratica fin da subito per iniziare ad aggiudicarti più appalti per la tua azienda di servizi per la casa.

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Che cos'è una proposta di appalto?

Una proposta di appalto è un documento che un appaltatore consegna a un potenziale cliente quando presenta un'offerta per un lavoro. Include i seguenti dettagli:

• Elenco dei servizi offerti e loro ambito
• La quantità di lavoro e materiali necessari per il lavoro
• Date di inizio e di completamento
• Condizioni per il progetto, comprese le date di scadenza dei pagamenti, le garanzie e altre informazioni legali
• Un elenco dettagliato delle spese, tra cui manodopera, materiali e altre spese

Una proposta racchiude tutte le informazioni sul progetto in un unico documento. È legalmente vincolante una volta firmata dall'appaltatore e dal cliente. Ciò significa che sei tenuto a completare il lavoro e che il cliente è tenuto a pagarlo.

Stima vs. Offerta vs. Proposta

Una proposta è molto più dettagliata di un preventivo o di un'offerta.

UN stima Fornisce un costo generale per un progetto. In genere, si tratta del primo dato che il cliente riceve. Si potrebbe considerare una "cifra indicativa" per il costo del lavoro.

UN offerta È più dettagliata e precisa. È un'offerta formale per eseguire il lavoro a un prezzo specifico. Può includere informazioni simili a una proposta, ma di solito non è altrettanto dettagliata. Tuttavia, una volta che il cliente accetta un'offerta, questa è legalmente vincolante.

Perché scegliere una proposta invece di un'offerta? Una proposta fornisce il maggior numero di dettagli, quindi può proteggerti da eventuali problemi. Ad esempio, può aiutarti a evitare lo scope creep, ovvero l'eccesso di lavoro richiesto dal cliente rispetto al prezzo previsto. Una proposta contiene informazioni dettagliate sull'ambito di lavoro, quindi puoi evitare tali problemi.

Se sai come scrivere una proposta di appalto con la giusta quantità di dettagli, puoi aggiudicarti più lavori. I clienti vedono il prezzo, ma possono anche vedere i servizi forniti. In altre parole, le proposte ti danno l'opportunità di dimostrare il valore che offri ai clienti.

È possibile competere sul valore e sulla qualità, non solo sul prezzo.

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Cosa deve includere la proposta del tuo appaltatore

Il processo di elaborazione di una proposta inizia con un preventivo. Da lì, è possibile perfezionare i dettagli fino a ottenere una proposta completa.

Una buona proposta dovrebbe contenere i seguenti elementi:

• Una pagina di copertina con il nome della tua attività, i numeri di licenza e assicurazione e le informazioni di contatto
• Una descrizione generale del progetto e del cantiere
• Una spiegazione dettagliata dell'ambito del lavoro, inclusi materiali, ore di lavoro e attrezzature
• Un elenco di esclusioni (lavori che non svolgerai come parte del progetto)
• Una cronologia che spiega quando inizierà e quando finirà il lavoro
• Un elenco di traguardi (per lavori più lunghi o più grandi) e una data di completamento per ciascuno
• Un preventivo dettagliato che include materiali, manodopera, permessi e tasse
• Una spiegazione delle condizioni di pagamento, che indichi quando e come il cliente pagherà il lavoro
• Dettagli sulle garanzie e sulle assicurazioni per il lavoro e i materiali
• Eventuali termini e condizioni aggiuntivi per il lavoro, come penali per mancato pagamento e imprevisti per ritardi

La parte finale della proposta è una pagina per le firme. Contiene informazioni sia per te che per il cliente. In basso c'è un campo per le firme. Una volta che tu e il cliente avete firmato, la proposta diventa legalmente vincolante.

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Come scrivere una proposta di appalto: fasi chiave

Rifletti attentamente su come intendi affrontare la stesura di una proposta contrattuale. È legalmente vincolante, quindi non vuoi commettere errori. Una volta firmata, sei vincolato al prezzo e all'ambito del progetto. Un errore potrebbe comportare perdite di denaro o di tempo. E se non riesci a consegnare ciò che hai promesso nei tempi previsti, potresti danneggiare la tua reputazione.

Poiché la posta in gioco è alta, un approccio metodico è la soluzione migliore. Puoi elaborare la tua proposta in più fasi per assicurarti di fare tutto correttamente.

Fai le tue ricerche e preparati

Il primo passo è raccogliere le informazioni necessarie sul lavoro. Se si ottengono tutti i dettagli in anticipo, è possibile concentrarsi sulla messa a punto della proposta nelle fasi successive.

Questa fase prevede un incontro con il cliente per conoscere le sue aspettative. Inoltre, è possibile visitare il cantiere per verificare eventuali problemi. Ad esempio, è possibile assicurarsi che le apparecchiature siano adatte alla sua abitazione. E si può verificare la presenza di eventuali lavori aggiuntivi da eseguire. Ad esempio, un installatore di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) potrebbe controllare le forniture di gas ed elettricità per verificare se è necessario apportare modifiche prima dell'installazione.

Elenca le potenziali sfide che potrebbero complicare il lavoro. Scatta foto e prendi misure del cantiere. Questo può semplificare la definizione dei dettagli quando scrivi la proposta formale.

Infine, parla con il cliente del suo budget e delle sue aspettative. Chiarisci cosa vuole e cosa non vuole che venga fatto.

Creare una bozza della proposta

Inizia creando un preventivo, che ti fornirà un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto. Un software di stima come Joist può rendere questo passaggio più rapido e accurato, aiutandoti a tenere traccia dei costi dei materiali, delle ore di manodopera e delle misurazioni. Una volta creato un preventivo solido, puoi utilizzarlo come base per la tua proposta di appalto.

Il passo successivo è quello di ricavare le informazioni dal preventivo e redigere la proposta completa. Durante la stesura della bozza, ricorda di:

• Verificare i costi attuali dei materiali e la disponibilità dei subappaltatori.
• Adattare la sequenza temporale in modo che rifletta date di inizio e di completamento realistiche.
• Esamina i requisiti locali per i permessi, aggiungi tali dettagli alla tua proposta e includi i costi correlati.

Una volta inseriti tutti i dettagli, è possibile espanderli in una descrizione generale del progetto che prepari il terreno per il resto della proposta.

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Perfeziona la scrittura

Il linguaggio utilizzato e il testo incluso nella proposta sono importanti per due motivi.

Innanzitutto, assicurati che tutto sia chiaro. Non lasciare spazio a malintesi che potrebbero portare a disaccordi. Per fare questo, è necessario eliminare qualsiasi gergo tecnico non necessario. Quando necessario, includi le descrizioni tecniche tra parentesi. Ad esempio, elenca i materiali con una descrizione chiara in un inglese semplice. Quindi, aggiungi i dettagli tecnici tra parentesi.

“Piastrelle quadrate grigie (10″×12″ con finitura opaca, modello #SM4015HEXXTMTLW)”

Ciò ti coprirà sia dal punto di vista legale sia quando dovrai spiegare il progetto a un cliente.

In secondo luogo, una proposta è la tua occasione per distinguerti dalla concorrenza. Puoi aggiungere punti di forza e sottolineare il valore del documento. Potresti includere referenze di altri clienti che ti hanno assunto per lavori simili. Inoltre, puoi includere dettagli sui lavori precedenti che hai completato.

Evidenziare anche le garanzie sulla manodopera e sui materiali.

Perché farlo? I dettagli consentiti in una proposta di appalto ti aiutano a spiegare il valore che offri. Questo può essere utile per convincere i clienti a scegliere la tua offerta, anche se non è la più economica.

Rivedi e aggiungi i tocchi finali

Errori grammaticali e ortografici possono far sembrare una proposta poco professionale. Assicuratevi di ricontrollare il testo più volte per individuare eventuali errori.

Ci sono diversi modi per farlo:

• Incolla il testo in un programma di controllo grammaticale e correggi tutti gli errori che trova.
• Metti da parte la proposta per qualche ora. Poi torna a leggerla con la mente fresca. Questo ti aiuterà a individuare eventuali errori che ti erano sfuggiti in precedenza.
• Chiedi a un'altra persona di leggere la proposta e di apportare le correzioni.

Oltre a controllare la lingua, dovresti verificare i prezzi e le unità di misura dei materiali. Assicurati che i calcoli siano corretti. Un errore può portare a un'offerta troppo alta o troppo bassa, che ti farà perdere il lavoro o annullerà i tuoi profitti. È inoltre utile verificare che i prezzi dei materiali non siano cambiati rispetto alla stima iniziale.

Può essere una buona idea far esaminare la bozza finale da più persone prima di inviarla. Possono trovare piccoli errori o segnalare espressioni poco chiare.

Una volta completate queste modifiche esaustive, è il momento di inviare la proposta al cliente.

Esempi di proposte di appaltatori

Le proposte degli appaltatori possono variare notevolmente a seconda del tipo di lavoro da svolgere. Un progetto di ristrutturazione richiede spesso una proposta più lunga e dettagliata, con un chiaro ambito di intervento, costi dettagliati e una tempistica di progetto.

Al contrario, un lavoro di riparazione o di assistenza richiede solitamente una proposta più breve e diretta, incentrata su parti di ricambio, manodopera e tempi di consegna rapidi.

Per mostrare la differenza, ecco due esempi:

Esempio #1: Proposta di progetto di ristrutturazione del bagno

Preparato per: (Nome e indirizzo del cliente)

Preparato da: (Nome della tua azienda, indirizzo e recapiti)

Data:

Panoramica del progetto

(Nome dell'azienda) ristrutturerà il bagno principale di (indirizzo). Il progetto includerà l'aggiunta di nuove piastrelle, una nuova doccia e un design modernizzato per migliorare l'aspetto e la funzionalità del bagno.

Ambito di lavoro

1. Rimuovere la vasca da bagno, le piastrelle e la carta da parati esistenti. Smaltire i detriti in un cassonetto in loco.
2. Installare un nuovo soffione, una nuova porta, uno scarico e un nuovo pavimento della doccia.
3. Posare nuove piastrelle in gres porcellanato sul pavimento e aggiungere la malta.
4. Applicare nuova carta da parati alle pareti.

Materiali

• Soffione doccia: $50
• Porta doccia: $250
• Pavimento doccia: $800
• Piastrelle in porcellana: $400
• Sfondo: $350
• Stucco, adesivi e materiali aggiuntivi: $100
• Manodopera: $1.600

Cronologia

• Data di inizio stimata: (giorno, mese, anno)
• Completamento stimato: (giorno, mese, anno)

Termini di pagamento

Costo (manodopera e materiali): $3.550 (manodopera + materiali entro i limiti consentiti)

Piano di pagamento: deposito di 25%, 25% al completamento dei lavori della doccia, 50% fatturati al completamento e all'approvazione finale

Garanzia

• La manodopera è coperta da una garanzia di 5 anni.
• Ai materiali si applicano tutte le garanzie dei produttori.

Firme

Firmando qui sotto, accetti questa proposta e autorizzi (nome dell'azienda) a procedere con il progetto di ristrutturazione del bagno.

Firma del cliente: ___________ Data: _______ Firma dell'appaltatore: ___________ Data: _______

Esempio #2: Proposta di riparazione HVAC

Preparato per: (Nome e indirizzo del cliente)

Preparato da: (Nome dell'azienda, indirizzo, numero di licenza e recapiti)

Data:

Panoramica del progetto

Un tecnico di (nome dell'azienda) ha ispezionato l'impianto HVAC di (indirizzo) e ha stabilito che necessita di una nuova ventola e di una nuova serpentina dell'evaporatore. Questa proposta illustra le riparazioni necessarie per ripristinare il sistema alla piena funzionalità. L'obiettivo delle riparazioni è anche quello di ridurre i costi energetici.

Ambito di lavoro

1. Confermare il guasto del motore del ventilatore e della serpentina dell'evaporatore.
2. Scollegare l'alimentazione e preparare l'unità per la riparazione.
3. Installare il motore del ventilatore (ricambio approvato dal produttore).
4. Sostituire la serpentina dell'evaporatore.
5. Smaltire le parti vecchie.
6. Testare il sistema per garantirne la piena funzionalità.
7. Pulisci l'area di lavoro.

Materiali e costi

• Motore del ventilatore: $400
• Manodopera: $200 (4 ore a $50/ora)
• Serpentina dell'evaporatore: $350
• Cablaggio vario, refrigerante e lubrificante: $150

Costo totale: $1.100

Cronologia

• Data del servizio: entro 2 giorni lavorativi dall'accettazione
• Tempo di riparazione stimato: 4 ore

Garanzia

• Garanzie del produttore sulle parti sostituite
• Garanzia di 1 anno sulla manodopera

Termini di pagamento

• Deposito di 50% ($550) dovuto al momento della pianificazione
• Saldo ($550) dovuto al completamento

Firma

Firmando qui sotto, accetti questa proposta e consenti a (nome dell'azienda) di procedere con i servizi di riparazione sopra elencati.

Firma del cliente: ____________________ Data: _______ Firma dell'appaltatore: _______________ Data: _______

DA UNO DEI NOSTRI PARTNER —Come creare il tuo modello di proposta di ristrutturazione

5 consigli per ottenere più lavoro con le tue proposte

Imparare a scrivere proposte di appalto per i tuoi servizi domestici o per il tuo settore di ristrutturazione può richiedere tempo. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire fin da subito, con le tue prossime proposte, per iniziare a percorrere la strada del successo:

• Affidatevi al software per stime accurate. Strumenti come Joist semplificano la stima e garantiscono un elenco completo di materiali e misurazioni.
• Includere le richieste specifiche del cliente nella panoramica del progetto. Questo aggiunge un tocco personale. I clienti avranno la sensazione che li abbiate ascoltati e ascoltati durante il primo incontro.
• Evidenzia il valore. Menziona obiettivi come la riduzione dei costi energetici e vantaggi come materiali durevoli. Questo aiuterà i clienti a guardare oltre il costo. Considereranno anche la qualità e la tranquillità che puoi offrire.
• Aggiungi il numero della tua patente e le informazioni sull'assicurazione. Questo conferisce professionalità e credibilità alla tua proposta. Ti distinguerai immediatamente dalle aziende che non dispongono di queste informazioni.
• Utilizza elenchi puntati. Scrivi un breve paragrafo per la panoramica del progetto, ma usa elenchi puntati per le altre sezioni per rendere la proposta più facile da leggere.